Spreadsheet Data Entry
← Все кейсы

Продажи и работа с клиентами

Фиксация звонков и следующих действий по клиенту

Spreadsheet Data Entry помогает быстро вносить данные в таблицы с телефона: создавайте формы, заполняйте поля, сканируйте QR- и штрихкоды, добавляйте фото и сохраняйте записи в Google Таблицы или локально.

Download on the App Store Get it on Google Play

Ещё в этой группе

Регистрация продаж и заказов с телефона

Когда происходит продажа или появляется новый заказ, я хочу сразу записать клиента, сумму, статус и дату с телефона, чтобы таблица продаж оставалась актуальной и данные не вносились задним числом.

Контроль продления подписок и договоров

Когда клиент оформляет подписку или договор на ограниченный срок, я хочу сразу записать дату начала, окончания, сумму и статус, чтобы заранее видеть предстоящие продления и не терять повторные продажи.

Сбор заказов торговым представителем

Когда торговый представитель принимает заказ у клиента вне офиса, я хочу ввести товары, количество, цену и комментарий с телефона, чтобы заказ сразу появился в общей таблице и не передавался через сообщения.

Ситуация

Когда заканчивается звонок или встреча с клиентом, я хочу записать результат, статус, комментарий и дату следующего контакта с телефона, чтобы договорённости не терялись и follow-up выполнялся вовремя.

Spreadsheet Data Entry и альтернативные способы решения задачи

Альтернатива Ограничения Почему SDE удобнее
Записи о звонках в блокноте
Следующие действия и даты легко забыть; история контактов не видна другим сотрудникам
SDE позволяет после звонка фиксировать результат, статус и дату следующего контакта без повторного переноса данных; используются списки результатов, поле даты и комментарий.
Прямой ввод в Excel или Google Таблицы с телефона
На небольшом экране неудобно искать нужную строку и колонку; легко изменить формулу, прошлую запись или структуру таблицы
SDE отделяет ввод от редактирования таблицы: пользователь видит только нужные поля, а значения автоматически попадают в заданные колонки для кейса «Фиксация звонков и следующих действий по клиенту».
Заметки или календарные напоминания
Комментарий, статус и следующий контакт находятся в разных местах и не образуют общий реестр клиентов
SDE собирает все необходимые значения в одной последовательной форме и сразу создаёт структурированную строку для кейса «Фиксация звонков и следующих действий по клиенту».
CRM с журналом коммуникаций
Даёт автоматизацию продаж, но требует настройки воронки и регулярного ведения карточек
SDE можно запустить без полноценного внедрения: создать форму, привязать Google Таблицу и использовать только поля, необходимые для кейса «Фиксация звонков и следующих действий по клиенту».

Как настроить SDE для работы с Google Таблицами

1

Установите приложение и войдите через Google

Скачайте SDE, войдите в приложение через Google и дайте доступ к Google-аккаунту, чтобы приложение могло работать с вашими Google Таблицами.

  1. Установите SDE на смартфон.
  2. Откройте приложение.
  3. Войдите или зарегистрируйтесь через Google.
  4. Перейдите в настройки.
  5. Подключите Google-аккаунт для работы с Google Таблицами.
  6. Подтвердите доступ.

Приложение готово к работе с Google Таблицами.

2

Создайте таблицу и привяжите к ней форму

Подготовьте Google Таблицу и создайте в SDE новую форму, которая будет отправлять данные в нужный лист.

  1. Создайте Google Таблицу.
  2. Добавьте лист для сбора данных.
  3. В SDE нажмите «Создать форму».
  4. Укажите название формы.
  5. В поле хранилища выберите Google Таблицы.
  6. Выберите нужную таблицу и лист через помощник или вставьте ссылку вручную.

Форма связана с Google Таблицей и готова к настройке полей.

3

Добавьте поля формы и свяжите их с таблицей

Настройте поля, которые пользователь будет заполнять с телефона, и укажите, в какие колонки Google Таблицы сохранять каждое значение.

  1. Перейдите к редактированию полей формы.
  2. Добавьте нужные поля, например: дата, штрихкод, наименование, количество, локация.
  3. Для каждого поля выберите подходящий тип данных.
  4. Укажите, в какую колонку таблицы сохранять каждое поле: A, B, C и далее.
  5. При необходимости отметьте обязательные поля.
  6. Сохраните форму.

Форма полностью настроена и готова к вводу данных.

4

Запустите форму и отправьте данные в таблицу

Откройте готовую форму, заполните её на телефоне и отправьте первую запись — данные сразу появятся в Google Таблице.

  1. Откройте сохранённую форму.
  2. Заполните поля или отсканируйте код.
  3. Нажмите «Отправить».
  4. Дождитесь успешной отправки.
  5. Откройте Google Таблицу и проверьте новую строку с данными.

Данные успешно отправлены и появились в таблице.

Шаблон

Готовый шаблон Google Таблицы: Звонки и follow-up

Скопируйте готовую таблицу на свой Google Диск, подключите её к форме SDE и начните собирать данные с телефона. Шаблон уже содержит нужные колонки, формулы (если нужны), фильтры и пример заполнения.

Открыть шаблон

Результат

СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НЕ ЗАБЫТО

Записывайте итог контакта сразу после разговора.

  • договорённости сохраняются в одном формате
  • видно, кому и когда нужно написать
  • меньше данных вводится задним числом

FAQ

Какие поля добавить в форму звонка?

Клиент, контакт, результат, статус, комментарий, дата следующего действия и менеджер.

Как настроить результаты звонка?

Используйте список: «Нет ответа», «Интерес», «Отказ», «

Как контролировать просроченные follow-up?

Добавьте колонку следующей даты и условное форматирование в Google Таблице.

Можно ли фиксировать встречу и звонок одной формой?

Да. Добавьте поле «Тип контакта».

Как разделить записи менеджеров?

Добавьте поле «Менеджер» или задайте фиксированное значение в личной форме.

Начать

Download on the App Store Get it on Google Play